兖煤澳洲公司斥资32亿收购新州煤矿资产

澳华财经在线 1月25日讯 兖煤澳大利亚公司（Yancoal，ASX：YAL）宣布以24.5亿美元（32.7亿澳元）从力拓手中收购Coal & Allied公司，交易完成后将成为澳洲最大的专营性煤炭生产商。

ACB News《澳华财经在线》报道，兖煤澳大利亚公司于周二闭市后向澳交所宣布，与力拓达成正式协议，将收购Coal & Allied公司100%股权，总对价24.5亿美元，包括19.5亿美元现金，递延现金付款及后续的开采使用权费。

根据公告，Coal & Allied在澳大利亚新州控股和运营三处大型煤矿，均为世界“一级”煤炭资产，生产动力煤与半软焦煤。矿场运营规模大，资源储量开采周期长，现金成本低。Coal & Allied同时还在纽卡斯尔港持有出口基础设施权益。

伴随全球煤炭市场复苏，去年八月起兖煤澳大利亚公司澳交所股价大幅攀升，涨幅近380%，最新价0.48澳元。

兖煤澳大利亚公司称，交易基于长时间大范围尽调，确立于“煤炭价格周期的有利节点”。收购款相对的企业价值倍数EV/EBITDA为6.9倍。

兖煤澳大利亚公司表示，交易计划获得公司大股东中国兖州煤业及56%控股股东兖矿集团的全力支持。收购方案尚须力拓及兖州煤业股东批准并获得各项行政审批，预计可于今年三季度完成。

为支持交易，Yancoal将发起供股增发计划以筹集资金。兖州煤业确认将认购近10亿美金股份。

根据公告，通过此次交易，兖煤澳大利亚公司（ASX：YAL）将成为澳洲最大专营性煤炭生产商，旗下全部矿场2017年原煤年产量预计可达7100万吨，商品煤产量5300万吨。

所收购矿场与公司现有业务合并管理，预计将在运营与营销方面产生巨大增效作用。相信交易完成后公司资产负债及现金流状况将得到极大改善，为持续增长提供强劲平台。

兖煤澳大利亚公司董事会主席李希勇评论称，通过收购Coal & Allied高质量煤炭资产，我们将能够产生大量现金流，提供优质煤炭产品，与全球关键市场终端用户构建长期合作关系。

公告公布的运营及财务数据显示，Coal & Allied公司2016年的原煤产量3620万吨，商品煤2590万吨，去年第四季度营业收入5.58亿澳元，EBITDA盈利2.37亿澳元。同期兖煤澳大利亚公司分别为4.93亿澳元与1.58亿澳元。

煤炭储藏方面，兖煤澳大利亚公司当前可销售煤炭储量为2.74亿吨，收购完成后增加到8.3亿吨。

公告提到，通过收购兖煤澳大利亚公司将在全球海运动力煤市场占据强势地位，利润率与现金流大幅改善，随着产品构成多样化，将通过双方煤炭产品混合，生产出高价值产品。

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